Sinopsis
Mickey este văzut pentru prima dată citind Călătoriile lui Gulliver în timp ce copiii de șoareci orfani se prefac că sunt marinari. După ce le-a ruinat jocul, Mickey încearcă să-i compenseze repovestind secvențele piticilor din Călătoriile lui Gulliver pretinzând că a fost un eveniment real care i s-a întâmplat chiar lui. Povestea se termină cu Mickey salvând orașul de un păianjen uriaș (Pete). Cu toate acestea, după ce a spus povestea, unul dintre copii atârnă un păianjen fals atașat de o undiță care îl sperie îngrozitor pe Mickey.
