Sinopsis

Israelianul Noam lucrează la un magazin de muzică și își împarte apartamentul din Tel Aviv cu Yelli, un homosexual care este managerul unei cafenele și cu Lulu, o heterosexuală angajată la un butic cu produse de baie. În week-end-uri, Noam se oferă voluntar în Garda Națională la punctul de frontieră israeliano-palestinian, prilej cu care îl întâlnește pe musulmanul palestinian Ashraf, împreună cu care ajută o femeie intrată în travaliu să nască pe marginea drumului un bebeluș mort. Câteva zile mai târziu, Ashraf bate la ușa lui Noam pentru a-i restitui actul de identitate pierdut și între cei doi bărbați se înfiripă o pasională poveste de dragoste, ocrotită de către idealiștii Lulu și Yelli. Pentru ca palestinianul Ashraf să poată rămâne ilegal în Tel Aviv, cei trei colegi de apartament îi dau numele ebraic Shimi și îl angajează drept chelner la cafeneaua lui Yelli. Situația se complică atunci când Ashraf revine în localitatea natală pentru a participa la nunta surorii lui Rana cu un lider Hamas pe nume Jihad și astfel utopia creată de către Noam și iubitul lui este distrusă de realitățile sociale și politice din Orientul Mijlociu și de constantele izbucniri de violență dintre palestinieni și israelieni.