Sinopsis
Franklin Froideveaux, pacient al lui Hannibal, se teme că prietenul său, Tobias, ar putea fi psihopat, dar Tobias este la rândul lui îngrijorat de obsesia pe care Franklin pare s-o aibă în raport cu Lecter. Graham investighează uciderea unui muzician din Baltimore, căruia i-a fost tăiat gâtul, iar capătul unui violoncel îndesat în gură.
Cu călăuzirea lui Lecter, Graham interpretează scena ca o serenadă cântată simbolic de un criminal celuilalt criminal. Presiunea și faptul că Alana Bloom îl respinge, fac ca echilibrul psihic al lui Graham să se șubrezească, acesta începând să aibă halucinații auditive cu animale chinuite.
