Sinopsis
Tbilisi, Georgia, în zilele noastre. April, de 34 de ani, a petrecut o noapte în pușcărie pentru prostituție. Ea se întoarce la muncă într-un club de noapte sărăcăcios de la subsolul unui hotel de lux. Aici îl cunoaște pe Dije, un tânăr imigrant nigerian. El îi povestește despre călătoria lui spre Georgia. La început, el a crezut că se îndreaptă spre Georgia, S.U.A., și s-a trezit prins într-o țară care nu-i oferă nicio perspectivă. O dragoste ciudată se naște între aceste două ființe umane în timp ce încearcă să supraviețuiască la marginile societății.
