Sinopsis

Filmul reprezintă o explorare a tradiției și a sexualității din cultura Xhosa din Africa de Sud. În fiecare an, tinerii tribului sunt duși în munții din provincia Eastern Cape ca să participe la un ritual antic de maturizare. Xolani, un muncitor liniștit și sensibil, primește sarcina de a-i fi ghid lui Kwanda, un băiat din Johannesburg trimis de tatăl lui să participe la acest ritual. Pe măsură ce Kwanda, care este homosexual, încearcă să se descurce în acest mediu masculin, el își dă seama rapid care este relația dintre Xolani și Vija, un alt ghid. Cei trei încep un dans periculos unul cu altul și cu propriile dorințe și, curând, amenințarea cu dezvăluirea adevărului crește tensiunea până la punctul limită.