Sinopsis
Într-un regat îndepărtat, țarul împlinește 150 de ani și decide că este timpul să se odihnească iar țarul Ivan Tsarevich și prietenul său Lupul Gri sunt lăsați să păzească regatul. Vasilisa e foarte suparata fiindca Ivan. soțul sau, nu a organizat o excursie în străinătate pentru ea. Cuplul, împreună cu pisica savantă și lupul gri, se așează pe covorul magic zburător și pornesc într-o călătorie. Ei lasă în urmă o sperietoare de ciori obișnuită, care din vina lui Ivan prinde viață datorită blestemului întârziat pe care l-a ridicat și începe să-și stabilească propriile reguli în regat.