Ivan Tsarevitch and the Changing Princess: Four Enchanting Tales (2016)

În fiecare seară, o fată, un băiat și un proiecționist bătrân își dau întâlnire într-un cinematograf aproape abandonat, dar plin de minunății. Cei trei prieteni inventează, desenează, se deghizează și se imaginează eroii a patru povești minunate. Din adâncurile pământului până la granițele Orientului, ei depășesc tărâmul imaginației pentru a da viață prințeselor și aventurierilor, până când Ivan Țarevici pornește într-o călătorie nebunească pentru a salva viața Țarului.