Cand trateaza teme legate de deformare fizica, regizorii hollywoodieni se incadreaza in limitele filmelor horror. Filmul regizat de Walter Hill, incearca sa sparga aceste tipare, testand un teren virgin.
Mickey Rourke, interpreteaza rolul unui hot numit, in mod ironic datorita aspectului sau fizic, Johnny "Baiat Frumos".
Implicat intr-un jaf, Johnny este tradat de partenerii sai de "afaceri", abandonat si lasat prada politiei.
In inchisoare, Johnny este macinat de dorinta de a se razbuna, sigurul sau motiv de a trai fiind gandul ca intr-o zi va putea pedepsi tradarea.
Pe timpul detentiei, Johnny este subiectul disensiunilor dintre un medic idealist (Forest Whitaker), care ii creeaza lui Johnny o fata noua in speranta ca acest fapt il va ajuta sa se reabiliteze, si un detectiv cinic (Morgan Freeman).
Eliberat, Johnny pare a se stradui din rasputeri sa isi refaca viata si sa ramana "curat". Singurul care vede dincolo de aparente este detectivul...