Sinopsis
Doi americani refugiati in Brazilia, Sinatra si fiul sau Paul, detin un bordel intr-o zona decadenta din Sao Paulo. Paul este un dependent de cocaina si de pariuri, iar tatal sau este casatorit cu o fosta prostituata, Angie, cu care are un baietel. Cand un client este omorat in bordel de catre nevasta sa, cei doi americani gasesc o valiza plina de droguri pe care vor sa o vanda unor dealeri africani pentru a se imbogati.
Dupa ce traficantul african care a venit dupa marfa moare intr-o circumstanta compromitatoare, Sinatra ii propune lui Wemba, un angajat de la bordel, sa livreze el drogurile, in schimbul unei sume de bani. In tot acest timp Paul planuieste sa isi insele tatal si sa joace murdar deoarece vrea sa fuga cu nevasta acestuia si sa ii fure toti banii.