Kareem își petrece viața având locuri de muncă ciudate și stând cu prietenii lui într-un ghetto arab plin de crime din orașul Lyd. O tragedie de familie îl apropie de iubita lui Manar, care e cântăreață, și îl motivează să facă ceva mai mult cu viața lui. Când lui Kareem i se oferă șansa unei reprezentații într-un club de hip-hop din Tel Aviv, împreună cu grupul lui, potențialul de vedetă al “primului rapper arab” nu trece neobservat. Deși susține că nu e politic, Kareem și grupul său folosesc muzica pentru a vorbi despre viața lor grea ca tineri palestinieni. Însă drumul către succes nu e niciodată ușor. Kareem și grupul lui se confruntă cu rapperi naționaliști evrei, renovări impuse de guvern și prieteni problematici care iau droguri. Când familia lui Manar amenință să îi rănească dacă aceasta o să cânte cu el, vine momentul pentru o decizie: Kareem fie va accepta tradiția conservatoare, fie o va apăra pe femeia iubită.