Varșovia, 1937. Spectrul tot mai mare al fascismului atârnă peste Europa. Mafia evreiască conduce orașul sub mana de fier a gangsterului socialist polonez, Buddy Kaplica. Locotenentul său principal este un boxer evreu, Jakub Szapiro, adorat de femei, invidiat și temut de bărbați. Jakub visează să preia poziția lui Kum și să devină regele Varșoviei, pe care îl consideră orașul său.
Într-o zi, Szapiro ia în grijă un băiat, Moyshe Bernsztajn, în care își vede succesorul. Între timp, frecvența ciocnirilor dintre grupurile de miliție fasciste și muncitorii socialiști este în creștere. Nesocotind amenințarea și aversiunea tot mai mare față de evrei, Jakub intră în conflict cu Andrzej Ziembiński, idolul fasciștilor polonezi.
În același timp, el Jakub.intră în niște complicații personale cu trei femei care îi pot decide soarta – mama copilului său Emilia, fosta iubită Ryfka și Anna, sora dușmanului său de moarte, care țese propria rețea de intrigi în jurul lui
Conspirația politică de la cele mai înalte niveluri de guvernare poate modifica complet soarta Varșoviei și a întregii țări, influențând și imperiul gangsterilor lui Buddy. Bronisław Żwirski, liderul naționaliștilor polonezi plănuiește o lovitură de stat armată. Împreună cu oficialii și militarii însetați de putere, el urmărește o răsturnare sângeroasă a guvernului pentru a începe construirea unui regim fascist.
Cu toate acestea, Buddy Kaplica îi stă în cale. El nu este doar regele gangsterilor din Varșovia, ci și un veteran al luptei poloneze pentru independență având mare influență în cercurile guvernamentale.
Așteptând un semn de la Kaplica mulțimile de muncitori vor ieși în stradă și vor suprima orice tentativă de lovitură de stat. Żwirski știe că trebuie să scape de Buddy Kaplica. În acest scop, el se folosește de doctorul Radziwiłek, asociatul și prietenul lui Kaplica, care vrea să preia controlul asupra gangsterilor din Varșovia. Radziwiłek și Żwirski reușesc să-l aresteze pe Buddy Kaplica. Acum, singurul om care poate preveni o lovitură de stat fascistă și poate elibera Kaplica este Jakub Szapiro.
Decenii mai târziu, bătrânul Moshe Bernsztajn își amintește de aceste evenimente. Locuiește în Tel Aviv împreună cu soția sa, Magda. Moyshe își dă seama că realitatea care îl înconjoară este complet diferită de ceea ce a crezut până atunci. Toate acestea sunt legate de ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în 1937.
