Regizorul Ku Kyung-nam (interpretat de Kim Tae-woo) se apropie de 40 de ani și a realizat până acum câteva filme „de artă”, cu bugete mici, care nu prea au avut succes la public; visul lui este ca viitoarea sa producție să adune 2 milioane de spectatori.
Filmul are două părți. În prima dintre ele, (anti)eroul nostru este chemat ca membru al juriului la ediția a patra din Jecheon International Music & Film Festival (evenimentul nu este inventat), în august 2008. Este flatat de rolul primit, însă nu îi pică prea bine descoperirea că regizorului Kim, rival încă din facultate, îi este dedicată o retrospectivă în cadrul festivalului, deci acesta este considerat mai important decât el. Tot aici o cunoaște pe directoarea festivalului, Gong Hyun-hee (Uhm Ji-won), căreia îi cam plac duelurile bahice. După o petrecere înecată în alcool, din pricina neglijenței lui Ku, Gong ajunge sa fie siluită de Kim. Însă pentru ea marele vinovat nu este violatorul, ci cel care a facilitat violul. Iar necazurile lui Ku nu se opresc aici. În Jecheon s-a mutat de doi ani un fost prieten din facultate, cineast ratat, care și-a deschis un restaurant și care trăiește fericit, alături de Yushin, femeia pe care o consideră un „suflet-pereche” și care crede cu tărie în puterea vindecării spirituale. Invitat la cina, Ku reușește s-o jignească pe Yushin și, după o imprevizibila secvența onirică, să-și transforme fostul prieten într-un dușman de moarte. În cele din urma, regizorul se vede nevoit să se întoarcă, cu coada între picioare, la Seul.
Partea a doua începe după 12 zile, când Ku este invitat de un alt vechi prieten, care acum lucrează pentru Jeju Film Commission și predă la universitate, să le țină o prelegere studenților de la Film din Insula Jeju. Aici, regizorul îl reîntâlnește pe vârstnicul și respectabilul artist Yang, care i-a fost profesor în facultate și l-a determinat să aleagă cinematografia în detrimentul picturii. Spre marea sa surpriză, acesta este căsătorit acum cu marea sa dragoste din școala, Kosun (Ko Hyun-jung). Și aici apar necazurile: o scrisoare a fostei iubite îl convinge pe Ku să se culce cu soția maestrului sau. Atunci când adulterul este descoperit de un vecin, și el artist, (anti)eroul nostru se trezește în fața dezastrului…
