Filmul prezinta viata tumultuoasa a carismaticului si talentatului poet galez Dylan Thomas, vazuta prin ochii a doua femei care l-au iubit si pe care el le-a iubit la randul sau: Caitlin MacNamara si Vera Phillips. In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Dylan Thomas o reintalneste la Londra, dupa 10 ani de despartire, pe iubita lui din adolescenta - Vera Phillips; vechea pasiune dintre ei izbucneste din nou, chiar daca barbatul este casatorit acum cu Caitlin. In ciuda rivalitatii lor, cele doua femei leaga o prietenie stransa si durabila, Caitlin fiind mai toleranta fata de infidelitatile sotului ei pentru ca ea insasi este un spirit liber si aventuros si a avut cateva relatii amoroase extraconjugale, dar isi da seama ca Vera inseamna mai mult pentru Dylan decat o simpla aventura si ca este un potential pericol pentru casnicia lor. Curand Vera se casatoreste cu soldatul William Killick si ramane insarcinata, dar barbatul este trimis sa lupte peste granita, iar Vera si sotii Thomas se retrag o perioada intr-o zona linistita din Tara Galilor, unde isi continua relatia stranie in trei. Dupa intoarcerea sa, William Killick aude barfele rauvoitoare care circulau prin sat despre relatia nepotrivita a nevestei lui cu poetul galez si se confrunta violent cu acesta, punand-o pe Vera sa aleaga intre glasul inimii si glasul constiintei.