Angel este un profesor în varsta, un văduv singuratic care simte ca nu mai are niciun scop în viață. Terese, vecina sa, îi întrerupe tentativa de sinucidere în momentul în care vine să împrumute vin. Ea îl invită să ia cina cu familia sa, alături de Alberto, iubitul ei, și de copilul lor. Angel devine captivat de Terese, se îndrăgostește de ea întocmai ca un adolescent, iar când Alberto îi propune să scrie un scenariu pentru trupa lui de teatru, numita Stilts, el se bucură de această șansă. Când nu scrie, își petrece timpul alături de Stilts. Acum face parte din echipă, dar pentru Angel nu este suficient. O roagă pe Terese să petreacă mai mult timp singuri, si cei doi devin iubiți. Angel o iubește obsesiv, nu poate rezista fără ea. Ce va face după ce nu se vor mai vedea?