"Lost Empires" (1986)

In 1913 tanarul Richard Herncastle se alatura numarului de magie al unchiului sau Nick si este introdus in lumea fermecata a music hall-ului britanic. Calatorind dintrun oras in altul si asistand la numere de magie si vraji, Richard ajunge sa cunoasca iubirea, politica si maile aventuri. In anul urmator, intr-un numar de disparitie adevarat si terifiant, acea lume este spulberata pentru totdeauna.