Walter (Timothy Bottoms) este stângaci, timid, nesigur și suferă de astm. Tatăl lui încercă să-l convingă să reia ședințele în care se întâlnea cu psihiatrul, însă Walter nu mai vrea să audă de asta. În cele din urmă, tânărul decide să plece într-o călătorie cu bicicleta în Spania. Walter pedalează cu spor, dar respiră din ce în ce mai greu din cauza astmului, așa că decide să parcurgă restul distanței într-un autocar cu aer condiționat. Așa o întâlnește pe Miss Fisher (Maggie Smith), o femeie mult mai în vârstă decât el, și așa începe aventura. Walter greșește abordarea, deoarece îi face curte femeii grăbind-o, însă, până la urmă, Miss Fisher cedează insistențelor uneori adolescentine ale tânărului. Romantismul poveștii dispare dramatic în momentul în care femeia îi mărturisește iubitului ei că suferă de o boală incurabilă.