Will Graham este un fost agent FBI care s-a retras în Florida împreună cu soția sa, Molly, și fiul lor Kevin. Graham era un „profiler”, adică o persoană care analizează comportamentul infractorilor și încearcă să se pună în pielea acestora pentru a le examina gândurile în timp ce vizitează locurile crimelor.
Will este chemat de la pensie la cererea fostului său șef, Jack Crawford, pentru a ajuta FBI-ul să prindă un criminal în serie extrem de tenace, cunoscut de presă sub numele de „Zâna Măseluță”, care ucide la întâmplare familii întregi în casele lor în nopțile cu lună plină și lasă urme de mușcături pe victimele sale.
Pentru a încerca să găsească indicii care să-l ajute să pătrundă în mintea criminalului, Will se întâlnește ocazional cu dr. Hannibal Lecktor (Brian Cox), un criminal în serie carismatic, dar foarte periculos, aflat în închisoare, pe care Will l-a capturat cu ani în urmă.