Frederick J.Frenger Jr., pentru prieteni doar "Junior" este recent eliberat din închisoare și pornește spre Miami cu gândul de a-și reface viața. Din păcate, însă, de vechile obiceiuri nu se poate debarasa prea ușor. Când un membru al unui cult religios îi oferă la aeroport o floare, Junior îi rupe un deget, iar bietul om moare din cauza șocului.
Polițistul Hoke Moseley sosește la locul faptei. Deși pare mai degrabă preocupat de proteza sa dentară de care este profund nemulțumit, el începe totuși să ancheteze cauzele morții bizare.
Între timp Junior ajunge la un hotel unde o întâlnește pe Susie Waggoner, o studentă care, pentru a se putea întreține, este nevoită să se prostitueze. În străfundurile ființei sale, Susie visează la o casă liniștită undeva la periferia orașului și la propria sa afacere.
Mergând pe firul evenimentelor, polițistul Hoke dă de urma lui Junior, dar acesta îl bate zdravăn, îi fură arma și insigna. În timp ce Hoke stă internat în spital, Junior își face de cap folosind arma și insigna acestuia pentru a fura de la hoți. După ce scapă din spital, ros de gândul răzbunării, Hoke pornește din nou pe urmele lui Junior și are loc o ultimă confruntare.
