Regizorul Bahman Ghobadi continuă succesul filmului Turtles Can Fly și A Time for Drunken Horses cu povestea unui un muzician-simbol de origine kurdă care, în ciuda sănătății șubrede, hotărăște să îi ducă în Irak pe 12 dintre fiii săi, cu scopul de a pune în scenă un concert pentru celebrarea căderii lui Saddam Hussein și sfârșitul represiunii brutale a dictatorului asupra muzicii kurde. Autorizația pentru respectivul spectacol este primită, și când Kako (Allah Morad Rashtiani) primește vestea concertului iminent, face imediat rost de un autobuz școlar și se pregătește de drum, luându-l pe tatăl său, Mamo, și numeroșii frați. Mamo este un vechi reprezentant al muzicii kurde, și în timp ce mulțimea jovială de oameni se îndreapta către granița dintre Iran și Kurdistanul irakian, ei devin martorii unor priveliști ce variază de la sublim la tulburător.