Copleșit de anxietate, întâlnirea fatidică a unui tânăr muzician cu moartea însăși îl conduce într-o călătorie faustiană bizară.
Yuri este un tânăr muzician care trăiește cu frica constantă de a muri. Atacurile nocturne de panică sunt pentru el o rutină, dar într-o noapte întâlnește o figură întunecată care susține că este Moartea întrupată. Suspicios și luat prin surprindere, Juri îl urmărește în sfârșit pe necunoscut după ce îi promite câteva ore finale, de neuitat. Începe o odisee nocturnă bizară, timp în care Juri o întâlnește pe Nina și se îndrăgostește de ea. Cu toate acestea, la sosirea zorilor, unul dintre ei trebuie să moară. Pe parcursul unei nopți fatidice, Yuri este obligat să-și confrunte temerile, să afle cine este și ce vrea cu adevărat.
