Sinopsis
Arisa (Ryoko Yonekura) este o tânără și foarte frumoasă vrăjitoare care vine printre muritori în căutarea marii iubiri și are norocul să îl întâlnească pe Joji (Taizo Harada), bărbatul visurilor ei, cu care se și căsătorește. Deși promite că nu se va mai folosi de vrăji, Arisa nu are puterea să stea departe de vechile obiceiuri. Cei doi vor avea și o fiică, pe Tsubasa (Nana Yamauchi), o copilă adorabilă și foarte curioasă, care va afla secretele magiei de la mama ei. În clipa în care o vrajă de-a mătușii lui Tsubasa ajunge să îl vizeze chiar pe Moș Crăciun, Arisa decide că a sosit momentul să nu mai stea de-o parte, așa că intervine pentru a slava Crăciunul.