Sinopsis
Donald deține o fermă; cântă Old MacDonald în timp ce hrănește animalele. Se duce să o mulgă pe vaca Clementine, dar ea nu este în grajd: este într-un copac, ciugulind frunze. Ea plutește în jos, iar mulsul merge bine. Coada ei nu se mai mișcă; Donald se apleacă să verifice și aceasta îl lovește în față. Mulsul este din nou întrerupt de niște muște care bâzâie în jur; Donald își trage pălăria pe cap și musca intră înăuntru; în confuzie, Donald își confundă pălăria și găleata. Donald începe să tragă cu lapte în muscă ca represalii, dar musca reușește să prindă vaca și să îl trimită pe Donald în zbor.
