În ciuda celor 18 ani pe care îi are, Jó (Joao Jesus) este deja un om dezamăgit de viață. Făcând parte dintr-o familie disfuncțională, fără afecțiune și înțelegere, el este influențat de una dintre cele mai periculoase găști de cartier.
Rosa (Maria do Céu Guerra), are 73 ani, este o femeie fragilă și naturală, care se luptă cu incapacitatea de a face față morții recente a lui Joaquim (Nicolau Breyner), cu care și-a împărtășit aproape toată existența. Atunci când, după un argument deosebit de violent, Jó este dat afară din acasă de către tatăl său, se refugiază pe terasa lui Rose unde-și petrece toată noaptea. În dimineața următoare, bătrâna descoperă băiatul și decide să-l primească în casă. Între cei doi se naște o mare și complexă legătură...
