Vacanța de vară. Mika este nespus de bucuroasă să îl revadă pe Ostwind până îi descoperă rănile ciudate de pe abdomen pentru care nu nimeni nu pare să aibă vreo explicație. Iar Kaltenach e în pragul falimentului! Cu inima grea, Mika decide să participe la un concurs de echitație la care poate câștiga o sumă mare de bani.
În timpul antrenamentelor, Ostwind e distras și adesea o ia la fugă. În una dintre aceste dăți, Mika urmărește armăsarul negru până în mijlocul pădurii și zărește cu uimire, ieșind dintr-un tufiș, o iapă aparent magică, iar cei doi cai încep să danseze.
Dintr-odată apare un băiat ciudat cu numele Milan, care susține că iapa a fugit de la el și se oferă să o ajute pe Mika să câștige concursul. Vor mai avea oare timp să salveze Kaltenbach?
