Povestea unei rochii și efectele pe care le are asupra femeilor care o poartă. „Nude at Midnight” este o nouă și îndrăzneață creație pariziană. Gogo Mantaine o poartă pentru a-l prinde în mreje pe Rajahul din Kim-Kepore, însă el este atras de Lisa, manechinul pe care s-a lucrat rochia.
Pe de altă parte, Marion îmbracă modelul de rochie pentru a-l vrăji pe șeful gata să se retragă al soțului ei, asta în speranța de a-i lăsa soțului afacerea. Însă nevasta șefului, cea care conduce - în realitate afacerea - are alte planuri.
Apoi, Betty poartă exact seducătorul modelul de rochie „Nude at Midnight” pentru a-l ademeni pe avocatul Edgar Blevins, dar soția acestuia, care - de obicei se îmbracă fără gust - poartă exact același model de rochie...
Nu în ultimul rând, Marta poartă rochia senzuală pentru a-l vrăji pe indecisul ei iubit să o ceară de soție, însă observă că Rajahul o privește admirativ și atunci își dă seama că are mai multe opțiuni.