1864, cu un an înainte de încheierea Războiului de secesiune. De-a lungul graniței dintre Statele Confederate din Sud și Mexic, guvernat de Maximilian de Habsburg cu sprijinul trupelor franceze, domnește o pace instabilă, întreruptă continuu de ciocniri la graniță. Americanii, de fapt, pentru a-i ajuta pe patrioții mexicani, profită de orice pretext pentru a ataca avanposturile franceze. Triburile indiene din Wichita profită de acest război nedeclarat între soldații sudiști și dragonii francezi, executând raiduri pe neașteptate, revendicându-și și ei dreptul asupra unor teritorii. Urmăriți și atacați de indieni, o subunitate de dragoni francezi, aflați sub comanda capitanului Clermont, se refugiază în Fort Sharp, unde colonelul sudist Lennox duce un fel de război particular... și îi primește pe dragoni, luându-i prizonieri.