Eric McCormack îl interpretează pe dr. Daniel Pierce, un excentric profesor de neuroștiințe, care are schizofrenie paranoidă și care este recrutat de FBI pentru a ajuta la rezolvarea cazurilor complexe. Pierce cunoaște foarte bine comportamentul uman și înțelege perfect cum funcționează mintea umană. Are și o capacitate ireală de a observa tiparele și de a vedea dincolo de emoțiile conștiente ale celor din jur, pentru a afla ce se ascunde în spatele lor.
Mintea lui Pierce este strălucită, dar și grav afectată. Se luptă cu halucianții și are episoade severe de paranoia, cauzate de schizofrenie. În mod ciudat, Daniel consideră că unele dintre halucianțiile sale sunt un dar. Câteodată îi permit să facă legături pe care nu le poate procesa conștient. Alteori, halucianțiile devin cel mai mare blestem al său, împingându-l spre comportamente iraționale și chiar periculoase. Din cauza sănătății psihice precare și a personalității lui excentrice, Daniel nu are prieteni apropiați și nici o relație sentimentală mult-dorită. Este în elementul lui doar când rezolvă un puzzle complicat sau un mesaj codat. Dar în situații care îi sunt străine poate fi rapid copleșit și doar melodia lui preferată și un rebus pot repara situația.
Agentul FBI Kate Moretti (Rachael Leigh Cook), fostă studentă a lui Pierce, îl roagă să o ajute la anumite cazuri. Spre deosebire de colegii ei, Kate este dispusă să privească dincolo de ciudățeniile lui Daniel. În viața acestuia mai există și Max Lewicki (Arjay Smith), care îi este asistent universitar. Principala lui menire e aceea de a-l ține pe Pierce în frâu și concentrat la ceea ce are de făcut.
