Porto dos Milagres, o mică localitate liniștită, în care timpul pare că s-a oprit. Aici lumea este împărțită. Sus, pe dealuri, locuiesc oamenii bogați. Jos, spre plajă, sunt cei săraci, a căror ocupație este pescuitul. Ca în toată Bahia, oamenii sărmani sunt foarte credincioși. O statuie a unei divinități marine, Iemanja, străjuiește așezarea, alături de o micuță biserică. Aici nu există prea multe distracții, cu excepția unui bar.
Departe de această lume, în Spania, deși nu mai sunt tineri, Felix, un escroc, și Adna, soția lui, duc o viață periculoasă. Urmăriți de poliție, ei își petrec noaptea într-o casă abandonată. Felix trăiește aici o experiență bizară: o țigancă îi povestește despre fratele geamăn, aflat în Brazilia, pe care Felix l-a înșelat în tinerețe. Cei doi soți decid să plece în Brazilia. Adna își omoară cumnatul pentru ca Felix să-i ia locul și să-i moștenească averea. El nu știe că Bartolomeu are un fiu nelegitim, dar Adna află și pune la cale uciderea mamei și a copilului, în largul mării. Lovită de un val puternic, barca se răstoarnă, iar copilul, într-un coșuleț, e luat de ape. În același timp, pe mare, se află și pescarul Frederico cu soția, în drum spre doctor, pentru că femeia trebuie să nască. Dar copilul se naște mort. Frederico, disperat, cere ajutor Iemanjei. Incapabil să-i mărturisească adevărul soției suferinde, el vede apropiindu-se coșulețul cu celălalt copil și îi spune că este al lor. Femeia moare, iar Frederico se îndreaptă spre casă cu micuțul găsit în valuri. Convins că Iemanja l-a ajutat, pescarul îi promite că niciodată copilul nu se va despărți de ocean. Urmașul celui mai bogat om din oraș își începe viața într-o casă de pescar. Va reuși el vreodată să descopere adevărul?
