Sinopsis
Pe drumul spre mătușa Eufrosina, frumoasa Alionușka nimerește în scorbura unui copac fermecat unde o necunoscută misterioasă îi dăruiește niște mere magice. Necunoscându-le puterea, fata le aduce la castelul țarului Dormidont. În timpul acesta, fiica țarului, Vseslava construiește mașinării și aparate de zbor care, de fiecare dată când le face proba, se prăbușesc peste casa în care locuiește frumosul cântăreț Erema. Aliona face cunoștință cu Erema și se îndrăgostește de el. Fără să știe, fata îl vrăjește cu un măr magic, iar tânărul se îndrăgostește de prințesă. Ce va face Alionușka pentru a recâștiga dragostea lui Erema?
