Teja, fost profesor universitar, scriitor boem din mediul intelectual al Belgradului și mai cu seamă opozant fervent al regimului Milosevic, este, în prezent, directorul unei mari case de editură. Într-o zi se trezește, pe neașteptate, în biroul sau cu un necunoscut ciudat, cu o valiză mare în mână. Bărbatul nu e altul decât Luka, fost agent al Securității din Serbia, actualmente șofer de taxi. Este începutul unei confruntări plina de surprize între cei doi bărbați. Cunoscându-l mai bine pe Luka, ne dăm seama că avea misiunea să-l urmărească pe Teja, să facă rapoarte zilnice despre el, să-l spioneze până și în momente lui cele mai intime. Puțin câte puțin, trecutul celor doi bărbați cu destine atât de diferite iese la suprafață.