Sinopsis
Jennie (Susan Strasberg) este o fugară surdă care se află în drum către San Francisco pentru a-l găsi pe hipiotul Steve (Bruce Dern), fratele ei. Așa se întâmplă că, într-o cafenea, ajunge să îl cunoască pe Stoney (Jack Nicholson) care îi promite să o ajute să își găsească fratele. Întâmplarea face ca cei doi să se fi întâlnit, în câteva dintre numeroasele încercări ale lui Stoney de a-și înființa o trupă. Între Jannie și Steve se va naște o idilă, iar oamenii pe care îi va întâlni în această călătorie îi vor schimba viața lui Jannie pentru totdeauna. Cu cât avansează în căutările sale, cu atât Jennie realizează faptul că realitatea este, de fapt, un loc putred.
