Filmul este împărțit în două episoade "Asa m-am intalnit cu Papa" cu Enrico Montesano, și "Preotul Dansator" cu Adriano Celentano.
In prima parte, un sofer din Roma crede că mama lui l-a adus la lumină numai după ce Papa Pius al XII-a a pus mâinile pe burta ei, episod intamplat dupa o lunga serie de avorturi. Datorită unei greseli de securitate, el va reusi să se strecoare în interiorul zidurilor Vaticanului și să ajunga prieten cu Pontiful, câștigand grația sa.
In partea a doua, Don Fulgencio este pastorul unui mic sat de provincie. Preotul are insa o slăbiciune, el nu poate rezista pasiunii pentru muzica disco si in fiecare sambata noaptea, calare pe o motocicleta, el ajunge la sala de dans "Kiwi". Intrebarea e: cum vor privi enoriasii cealalta ocupatie a preotului, care aparent nu este compatibila cu pozitia sa.
