Nick Brady (Jonathan Scarfe), un funcționar la un magazin de discuri din Berkeley, începe să aibă viziuni ciudate pe care le recepționează de la o entitate pe care el o numește VALIS. Viziunile îl determină să se mute la Los Angeles, unde ajunge directorul unei companii de muzică. Cu ajutorul celui mai bun prieten, scriitorul de științifico-fantastic Philip K. Dick (Shea Whigam) și al unei femei misterioase pe nume Silvia (Alanis Morissette), Nick se trezește atras într-o conspirație periculoasă politico-mistică de proporții cosmice. Povestea este plasata in anii '80, într-o realitate alternativă a Statelor Unite, aflată sub controlul autoritar al președintelui Ferris F. Fremont (FFF pentru a forma 666), un amalgam între Joseph McCarthy și Richard Nixon.