Kirby Randolph (John Payne) este un cercetaș veteran care a ajuns să urască pe toți indienii după ce a fost trădat de Satank, șeful indienilor Kiowa (George Keymas), care a masacrat mulți oameni dintr-un convoi pe care îl însoțea, distrugându-i astfel reputația.
Lui Kirby și partenerului său Sam Beekman (Slim Pickens) li se oferă de lucru de către Jess Griswold (Rod Cameron), care crede că un om merită o a doua șansă. Kirby cere imediat ca bătrâna indiancă Ptewaquin (Irene Tedrow), să fie coborâtă din căruță, dar tânăra ei însoțitoare Aurelie St. Clair (Faith Domergue) refuză categoric să se despartă de ea. Convoiul la care Kirby și partenerul lui au fost angajați ca însoțitori pentru a-l trece prin defileul Santa Fe aflat pe teritoriul indienilor, transporta muniție și armament mexicanilor, iar Aurelie St. Clair era interesată ca toate lăzile cu armament și muniție să ajungă cu bine la destinație. Pe parcursul drumului, antagonismul dintre Aurelie St. Clair și Kirby se schimbă.
