Fenix are in jur de 20 de ani si este inchis intr-un sanatoriu. Tanarul se crede pasare (probabil vultur, ca si cel pe care-l are tatuat pe piept), sta gol, urcat intr-un copac si mancand doar hrana cruda. Prin intermediul unui flash-back aflam cum a ajuns in aceasta stare...
In copilarie, tatal sau (Orgo) conducea un circ si era aruncator de cutite in spectacole, iar el era magician. Mama sa, Concha, conducea o secta care o considera sfanta pe o fetita ce fusese violata si ucisa (dupa ce i se taiasera bratele) cu mult timp in urma in acea localitate.
Micul Fenix are o relatie apropiata cu Alma, o fetita surdo-muta, adoptata de una dintre angajatele circului (Femeia tatuata), cu aceasta din urma Orgo avand o relatie extraconjugala. Dupa ce Concha ii prinde impreuna, Orgo ii va taia amandoua bratele si apoi se va sinucide sub privirea fiului sau care era inchis in rulota. Dupa ce-i va cunoaste pe cativa pacienti bolnavi de sindromul Down, Fenix va da semne ca-si revine si va evada, devenind "bratele mamei sale"...
