Sinopsis
Bronx, New York. Ulysses, un băiat de 14 ani, tocmai și-a pierdut tatăl. Amara, mama lui, își crește cei doi copii cu ajutorul strictei și conservatoarei mătuși Rose. Ulysses trebuie să fie bărbatul casei și să-și asume responsabilitățile. Dar timidul și efeminatul băiat are și o altă provocare: nu se simte confortabil în propria piele. În timp ce familia lui pretinde că doar trece printr-o fază, Ulysses are probleme la școală unde ceilalți își bat joc de el. El găsește o singură scăpare: își creează o lume fantastică plină de frumusețe, dans și muzică. Viața lui se schimbă când vine în contact cu o comunitate vibrantă de transsexuali și alți tineri LGBT și își dă seama că nu este singur.
