Saudade - Sehnsucht (2003)

Cyrus, Tim și Erik sunt 3 tineri din Germania care își petrec vara în Brazilia, în casa de vacanță a unuia din ei. Fiecare are propria lui ocupație: Cyrus își caută mama de origine braziliană, Tim, pasionat de muzică, e interesat să cunoască trupe de muzică din oraș, iar Erik se îndrăgostește de Miguel, un localnic cu care petrece din ce în ce mai mult timp, dar căruia trebuie să-i împărtășească un secret dureros.