După o serie de audiții, o actriță primește rolul principal dintr-un nou film. Însă această ocazie atrage cu sine niște consecințe care o vor transforma, atât mental, cât și fizic, într-o ființă frumoasă și... terifiantă.
Hotărâtă să dea lovitura la Hollywood, actrița Sarah Walker își petrece timpul într-un loc de muncă fără viitor sub supravegherea lui Carl, șeful ei cu aere de superioritate. Ea suportă prietenii jalnice cu alți artiști care încearcă să dea marea lovitură și actori care reprezintă concurența și merge la nenumărate audiții în speranța că i se va deschide o ușă. După o serie de audiții stranii cu un duo de casting misterios de la faimoasa companie de producție Astraeus Pictures, Sarah primește în sfârșit rolul principal din cel mai nou film al lor. Producătorul crede că actrița are un viitor luminos în față, dar această oportunitate aduce cu sine consecințe ciudate care o vor transforma pe Sarah atât fizic, cât și psihic, în ceva frumos, dar și terifiant.
