Filmul este despre viețile a doi copii din lumea contemporană din New Bedford, Massachusetts, mai ales despre o vară petrecută într-o casă de la malul mării, cu mama lor și iubitul ei. Povestea e o interpretare intensă, dar, într-un final, plină de speranță, a copilăriei, care surprinde esența acelei perioade în care o zi poate să dureze o eternitate. Billie, personajul principal, e o fată de 15 ani care visează că Billie Holiday e zâna ei cea bună. Billie trebuie să navigheze obstacolele vieții, în timp ce trebuie să aibă grijă de fratele ei de 11 ani, Nico. Ei se întâlnesc cu un alt adolescent, care a fugit de acasă, și împreună, cercetează zona, departe de privirile atente ale părinților lor. Ei descoperă libertate și magie printre bărcile și șinele ferate din New Bedford.