Yang s-a născut cu un fel de excrescență deasupra frunții, ceea ce îl expune batjocurilor celor din jur. Yang, care are puterea de a copia fără greș mișcările exersate de maeștrii tai chi ani de zile, devine un luptător neîntrecut, doar că excrescența sa devine tot mai întunecată la culoare, iar doctorul îi prevestește că numai învățăturile unui maestru dintr-un sat îndepărtat îl vor scăpa de la pericol: când excrescența devine neagră, eroul va muri.
Problema e că maestrul respectiv, pe numele său Chen, nu-și dezvăluie înțelepciunea decât celor din satul său. Toate încercările lui Yang de a-i convinge pe cei din sat să-i spună unde e maestrul se lasă cu o bătaie soră cu moartea, iar lucrurile se complică și mai mult când guvernatorul local insistă ca în regiune să se construiască o cale ferată care trece exact prin centrul satului.
