Tarzan si Boy primesc o scrisoare de la Jane, care este asistenta intr-un spital militar britanic, prin care aceasta le solicita sa caute o niste plante carnivore care cresc undeva in desert si pot fi folosite ca medicament impotriva malariei.
Desi Tarzan ar fi vrut sa mearga singur, in cele din urma este convis de Boy si Cheetah sa-i ia si pe ei. In timpul calatoriei prin desert, Tarzan salveaza un cal pe care stapanul sau vroia sa-l biciuiasca. Grupului i se alatura in final si Connie, o magiciana careia Tarzan ii strica numarul crezand ca ea e in pericol.
Odata ajunsi in Birherari, Tarzan este inchis sub acuzatia ca ar fi furat calul. Connie reuseste sa se intalneasca cu printul Selim,fiul seicului si sa-i inmaneze un mesaj secret. Hendrix, de fapt un agent nazist pe numele adevarat Heinrich, il asasineaza pe Selim in aceasi noapte in incercarea de a pune mana pe mesaj, insa Cheetah este rapida. Odata Connie aruncata in inchisoare sub acuzatia ca l-a asasinat pe Selim si pe punctul de a fi spanzurata, Boy si Cheetah sunt nevoiti sa gaseasca o solutie salvatoare...
