Sinopsis
Agentul KGB Nicolai Dalchimski fură o agendă plină cu nume de agenți sub acoperire ai KGB-ului trimiși în misiuni în Statele Unite în anii '50. Acești agenți și-au îndeplinit misiunile sub hipnoză, iar acum nu îsi mai pot aduce aminte nimic, decât dacă li se recită un vers dintr-un poem al lui Robert Frost. Dalchimski ia primul avion spre SUA și începe să-i sune pe cei din agendă. Rușii se confruntă cu o adevărată criză și se hotărăsc să-l trimită pe colonelul Borzov să-l elimine pe Dalchimski, înainte că acțiunile lui să declanșeze un război.