Arturo Domingo este regizor de filme porno. El s-a nascut in Italia si a plecat la Los Angeles unde a urmat regia de film. Apoi, impreuna cu prietenul sau Frank au dat lovitura in industria porno: el ca regizor si Frank ca actor.
Acum opera lui Arturo este omagiata intr-un cinema dedicat. In ultima perioada nu a mai regizat niciun film, iar de opt ani nu a mai avut nicio discutie cu Frank. Arturo este inca indragostit de fosta sa sotie Fiona. Aceasta l-a parasit din cauza geloziei sale obsesive la turnarea ultimului sau film impreuna cu Frank. Acum incearca sa o recucereasca. Frank are un show TV de profil, iar prin reorganizarea programului, toarna un episod in oras, ocazie cu care participa la vizionarea unui film al lor unde se vor reintalni. Frank este acum mult mai cunoscut decat Arturo, care in ultimii ani a devenit dependent de droguri si alcool si nu prea a mai lucrat.
