Sinopsis

Acțiunea filmului se petrece în micul orășel Louisiana și descrie viața șerifului Darl Hardwick care investighează moartea în împrejurări nu tocmai normale a unui transsexual local. Moartea transsexualului este descrisă în aparență ca un accident de mașină dar cercetările ulterioare degenerează și se transformă rapid într-o anchetă asupra unei crime controversate. Pentru că la marginea drumului este găsit cadavrul unei femei foarte frumoase care ulterior după autopsie, se dovedește de fapt un transsexual Deminitarii și conducătorii locali reacționează violent la ciudatele întâmplări, era vremea campaniilor electorale și nu puteau asocia întâmplarea cu încercarea lor de a se face credibili electorilor, mai ales că prima pagină a știrilor era ocupată de o prostituată din New Orleans. Se încearcă mușamalizarea cazului și clasarea dosarului, iar Darl intră în conflict cu judecătorii din oraș. Încep să iasă la lumină numeroase neconcordanțe. Șeriful devine el însăși victima unei intrigi stufoase din care iese foarte șifonat, își pierde slujba și este foarte aproape de a-și pierde și viața .