Sinopsis
În 1938, la Berlin, Louise von Hollendorf este o femeie căsătorită care frecventează cursuri de artă. Soțul ei Heinz von Hollendorf este un politician de succes într-o Germanie de dinainte de război și au o relație excelentă. În timpul cursurilor, Louise o întâlnește pe Mitsuko Matsugae, o tânără japoneză exotică și foarte discretă, fiica Ambasadorului Japoniei la Berlin. Ele încep o prietenie care este urmată de dragoste. Mitsuko este într-adevăr o femeie bisexuală foarte seducătoare, care îl va seduce și pe Heinz. Această relație se va termina tragic.
