Două femei sunt atrase de un poet carismatic. Pasiunea legendarului poet Dylan Thomas este arătată prin viața a două femei extraordinare. Vera Phillips și Dylan au fost iubiți în adolescență; după zece ani, cei doi se vor regăsi la Londra. Ea este cântăreață în timp ce el scrie scenarii pentru filmele de propagandă ale guvernului. Cei doi foști iubiți simt din nou atracție unul față de celălalt, dar Thomas este căsătorit acum cu aventuroasa Caitlin. În ciuda rivalității lor în dragoste, cele doua femei încep să lege o strânsă prietenie. Caitlin se lasă în voia propriilor ei infidelități și recunoaște un comportament similar la soțul ei. Știe că legătura lui cu Vera este cu totul diferită și nu poate fi un pericol. Dezordinea din viața sentimentală a Verei continuă. Se mărită cu admiratorul ei devotat, William Killick, dar nu poate reprima atracția față de Dylan. Când William este plecat în străinătate, iar însarcinata Vera pleacă în Țara Galilor împreună cu Caitlin și Dylan, lupta dintre mintea și inima ei va deveni mult mai acerbă.