Vals imperial (1948)

Austria, in preajma Primului Razboi Mondial. Virgil H. Smith e un comerciant din New Jersey, sosit cu afaceri in Austria, in compania lui Buttons, simpaticul sau fox terrier. Intentia lui Virgil e de a-i vinde un gramofon imparatului Franz Josef insusi, pentru a impune astfel produsul pe piata austriaca. El o intalneste pe contesa Johanna Augusta Franziska von Stoltzenberg-Stolzenberg, de care se indragosteste iremediabil, in ciuda faptului ca relatia lor nu e privita cu ochi buni de suveran.