Sinopsis

Tânărul Endel Nelis ajunge în Haapsalu, Estonia, la începutul anilor ’50. El a fugit din Leningrad ca să scape de poliția secretă și își găsește de lucru ca profesor, punând bazele unui club sportiv pentru studenții lui. Endel devine o figură paternă pentru studenții lui și începe să le predea marea lui pasiune – scrima, iar asta provoacă un conflict cu directorul școlii. Invidios, directorul începe să investigheze trecutul lui Endel. Endel învață cum să îi iubească pe copii și cum să aibă grijă de ei; majoritatea sunt orfani ca rezultat al ocupației ruse. Scrima devine o formă de auto-exprimare pentru copii, iar Endel devine modelul lor. Copiii vor să participe la o competiție națională de scrimă în Leningrad, iar Endel trebuie să facă o alegere: să riște totul ca să îi ducă pe copii în Leningrad sau să își pună siguranța mai presus de orice și să îi dezamăgească.