Continuare a succesului Disney din 1981, ni se oferă acum noile aventuri ale celor doi prieteni, puiul de vulpe Tod și Copper, un pui de prepelicar. De astă dată, cei doi amici ajung la bâlci, unde întîlnesc o haită de câini, numită „Vagabonzii cântăreți”. Din trupă fac parte cinci câini: conducătorul ei, Cash, primadona Dixie, Bunicuța Rose și gemenii Waylon și Floyd. Toți sînt foarte preocupați să cânte cît mai bine, căci urmează să apară un căutător de talente. Dar când Dixie se ceartă cu Cash, ea părăsește formația, silindu-i să cânte fără ea, moment în care Cash îl descoperă pe micul Copper, a cărui voce suplinește lipsa cățelei.
Dixie însă dorește să-și reia locul în trupă, astfel încât profită de faptul că Tod se simte neglijat de prietenul său pentru a concepe un plan prin care Copper să fie înlăturat. Numai că situația o ia razna și întreg bâlciul este distrus, laolaltă cu șansele trupei de a fi remarcată. Mai mult, trupa este pe punctul de a se destrămă, cash și cu Dixie nu își mai vorbesc și, mai important, prietenia strînsă dintre Tod și Copper pare să fi dispărut. Cum vor reuși cei doi să se reapropie și să salveze situația, aceasta este întrebarea.
