Frank Crawford și oamenii lui vor cu orice preț ca apașii din rezervație să părăsească locația provocându-i mereu în acest sens. Când la Agenția indiană din oraș sosesc marfa și hrana trimise de guvern pentru indieni, îl silesc pe șeful agenției să reducă consistent cantitatea ce urmează să o trimită în rezervație, fapt care îi nemulțumește profund pe apași. Charlie Wolf - Charlie 'Lupul' (un metis născut și crescut printre apași), căpetenia acestora, încearcă să-și conducă poporul în vremuri foarte dificile pentru aceștia. Dan Craig (un cartofor) venit în oraș doar pentru a câștiga la cărți, se implică în negocierile dintre căpetenia apașilor și orășeni, cărora le este frică de un atac apaș. În același timp, apar zvonuri despre minereul aurifer din rezervația apașilor și conflictul se amplifică.